示例案例 · 非真实客户专业服务
某区域财税咨询事务所（示例）
约 150 人，服务中小企业记账报税与财税咨询。
完全模拟的示例案例。
AI 生成40→75 家每位会计服务客户数
−60%旺季加班时长
3 个月→1 个月新人上岗周期
约 150 万元年净节省
100%申报由人复核签批
口径：示例数据 · 测算值（非实测）
起点
起点：老板的三个难题
01
记账报税高度重复，旺季加班严重
02
客户咨询多为标准问题
03
新人培养周期长
过程
我们怎么做的
01
业务诊断
诊断 2 周：按客户类型拆解服务流程
02
智能体开发
试点 90 天：票据识别与记账
03
培训落地与持续迭代
第 4–12 月：申报草稿、客户咨询与培训
范围
AI 化的部门、AI 员工、工作台模块
AI 化的部门
记账、税务、客户服务、合同、培训
工作台模块
客户与工单、记账工作台、合规审核、培训
AI 员工（Agent）
票据识别与记账-Agent申报草稿-Agent客户咨询-Agent合同审核-Agent制度知识与培训-Agent
结果拆解
降本 · 增效 · 竞争力
以下均为示例数据。
降本 · 人更少
约 150 万元年净节省
增效 · 事更快
40→75 家每位会计服务客户数
−60%旺季加班时长
3 个月→1 个月新人上岗周期
竞争力
100%申报由人复核签批
同等人员服务更多客户，报价更有竞争力。
“人没多招，客户多接了一倍。”